Чтобы выставить фактуру на платформе inFakt.pl или CRM Baselinker выполните следующие шаги:
1. Вход в аккаунт
- Перейдите на сайт inFakt.pl.
- Войдите в свой аккаунт, используя свои учетные данные (email и пароль).
2. Создание новой фактуры
- После входа выберите в главном меню „Faktury” (Фактуры).
- Нажмите на кнопку „Dodaj fakturę” (Добавить фактуру).
3. Заполнение данных
- Тип документа: Убедитесь, что выбрано „Faktura VAT” (или другой тип, если требуется).
- Данные клиента:
- Укажите название, адрес и номер NIP клиента.
- Если клиент уже есть в базе, начните вводить его данные, и система предложит автозаполнение.
- Продукты или услуги:
- Нажмите „Dodaj pozycję” (Добавить позицию).
- Укажите название товара/услуги, количество, цену за единицу и ставку НДС.
- Даты:
- Проверьте дату создания и срок оплаты (настройки можно изменить в разделе „Ustawienia”).
- Метод оплаты:
- Укажите способ оплаты: банковский перевод, наличные и т.д.
- Суммы: inFakt автоматически рассчитает общую стоимость с учетом НДС.
4. Предпросмотр и отправка
- После заполнения всех полей нажмите на „Podgląd” (Предпросмотр), чтобы проверить корректность данных.
- Если всё верно, сохраните документ.
5. Скачивание и отправка клиенту
- После сохранения вы можете:
- Скачать документ в формате PDF.
- Отправить его клиенту напрямую с платформы через email.
Полезные советы:
- Если вы регулярно выставляете фактуры одними и теми же клиентам, добавьте их в раздел „Klienci”, чтобы ускорить процесс.
- Используйте мобильное приложение inFakt, чтобы выставлять фактуры на ходу.
- Проверьте настройки НДС в разделе „Ustawienia podatkowe”, чтобы фактуры соответствовали вашей учетной политике.